إدارة المخاطر
الحد الأقصى للخسارة اليومية هو قاعدة توقف بوتًا أو حسابًا عن فتح صفقات جديدة بمجرد أن تصل الخسارة المحققة وغير المحققة لليوم إلى مبلغ أو نسبة مئوية مختارة؛ ويُستأنف التداول تلقائيًا عند بدء اليوم التالي.
معظم الخسائر الكبيرة تأتي في مجموعات، وليست صفقات منفردة: جلسة متقلبة، أو قناة تستمر في إطلاق إشارات في نفس الحركة، أو خبر يضرب خمس صفقات مفتوحة دفعة واحدة. يحوّل الحد اليومي يومًا سيئًا مفتوح النهاية إلى يوم محدود. تفرض شركات التمويل نفس القاعدة من جانبها، عادةً بنسبة 4 إلى 5 بالمئة من الرصيد الابتدائي، ويؤدي خرقها إلى فشل التحدي على الفور، لذا فإن ضبط حد آلي أقل قليلًا من حد الشركة هو متطلب أساسي وليس خيارًا. حدود اليوم مهمة أيضًا: فقد يبدأ يوم الشركة في وقت مختلف عن يوم البورصة.
يُضبط الحد الأقصى للخسارة اليومية في AlgoVesta لكل بوت في المعالج، كمبلغ أو نسبة مئوية. يُحسب اليوم بتوقيت UTC، ويشمل العداد الصفقات المُغلقة في ذلك اليوم بالإضافة إلى الربح أو الخسارة المفتوحة للصفقات القائمة حيثما تُبلّغها المنصة. عند بلوغ الحد، تُحظر الإشارات الجديدة مع سبب مرئي؛ وتحتفظ الصفقات المفتوحة بالفعل بوقف الخسارة وجني الأرباح الخاصين بها ولا تُغلقها المنصة. يُفَكّ القفل تلقائيًا في بداية يوم UTC التالي ولا يمدد نفسه: فحد يُحسب بالنسبة للوقت الحالي لن ينتهي أبدًا، لذا فهو مُثبَّت على حد اليوم. تُعرض الإشارات المحظورة على بطاقة البوت وفي لوحة التحكم حتى تتمكن من رؤية ما منعته القاعدة. الميزة موضحة في صفحة أتمتة شركات التمويل وصفحة الفوركس على MetaTrader.
يحمل حساب شركة تمويل قاعدة خسارة يومية بنسبة 5% على رصيد 50,000 دولار، أي 2,500 دولار. يحدد المتداول حد AlgoVesta عند 1,800 دولار. أثناء ارتفاع مفاجئ بسبب خبر، تُوقَف ثلاث صفقات مفتوحة بخسارة إجمالية قدرها 1,650 دولارًا، وتُوصل الخسارة المفتوحة للإشارة التالية اليوم إلى 1,820 دولارًا. يحظر البوت أي دخول إضافي لبقية يوم UTC؛ ولا يُقترَب أبدًا من حد الشركة، ويُستأنف التداول صباح اليوم التالي.