Gestione del Rischio
Il dimensionamento della posizione è la decisione di quanto capitale impegnare in una singola operazione, espressa come importo fisso, percentuale del saldo, o una dimensione derivata dalla distanza dallo stop-loss in modo che ogni operazione rischi la stessa frazione del conto.
Due trader che seguono lo stesso canale possono concludere il mese con risultati opposti puramente a causa del dimensionamento. Un importo fisso di 100$ per operazione mantiene l'esposizione costante mentre il conto cresce o si riduce; una percentuale del saldo si compone e si riduce anche automaticamente dopo una serie di perdite; il dimensionamento basato sul rischio rende più grande un'operazione con uno stop stretto e più piccola una con uno stop ampio, così ogni perdita costa circa lo stesso. Qualunque sia il metodo scelto, ciò che conta è la somma di tutte le posizioni aperte: cinque operazioni "piccole" su coin correlate sono un'unica grande operazione.
Ogni bot ha la propria regola di dimensionamento nel wizard. Sugli exchange crypto la dimensione è impostata come margine per segnale in USD, combinato con il tuo limite di leva; su MetaTrader 5 è un lotto fisso, una percentuale del saldo, o un lotto basato sul rischio calcolato dalla distanza dello stop in pip. Le dimensioni vengono arrotondate al passo del lotto della piattaforma e verificate rispetto al suo nozionale minimo; se la dimensione arrotondata si discostasse da quella richiesta oltre una tolleranza fissata, l'ordine non viene inviato e il motivo viene mostrato insieme agli importi validi più vicini. I limiti sul numero di posizioni aperte e sulle posizioni nella stessa direzione impediscono a un canale molto attivo di accumulare esposizione. Su MT5, i segnali multi-target dividono il lotto tra le gambe e il wizard mostra i lotti per gamba prima del salvataggio. Le impostazioni sono descritte nelle pagine funzionalità crypto e forex.
Un conto MT5 da 5.000$ usa il dimensionamento basato sul rischio all'1% per operazione. Un segnale su EURUSD ha uno stop di 25 pip. Il rischio per operazione è di 50$; a 10$ per pip per lotto standard, la posizione è di 0,20 lotti. Il segnale successivo su XAUUSD ha uno stop di 200 punti, quindi la stessa regola dell'1% produce un lotto molto più piccolo. Entrambe le operazioni perdono 50$ se lo stop viene toccato, che è proprio lo scopo della regola.