Gestione del Rischio
La perdita massima giornaliera è una regola che impedisce a un bot o a un conto di aprire nuove posizioni una volta che la perdita realizzata e non realizzata della giornata raggiunge un importo o una percentuale scelti; il trading riprende automaticamente al cambio di giornata.
La maggior parte delle grandi perdite sono cluster, non operazioni singole: una sessione volatile, un canale che continua a sparare sullo stesso movimento, o una notizia che colpisce cinque posizioni aperte contemporaneamente. Un limite giornaliero trasforma una brutta giornata potenzialmente illimitata in una giornata limitata. Le prop firm applicano la stessa regola dal loro lato, tipicamente dal 4 al 5 percento del saldo iniziale, e violarla fa fallire immediatamente la challenge, quindi un limite automatizzato impostato leggermente sotto quello della società è un requisito di base piuttosto che un'opzione. Anche il confine della giornata è importante: la giornata della società potrebbe cambiare a un orario diverso rispetto a quello dell'exchange.
Il limite di perdita giornaliera di AlgoVesta viene impostato per bot nel wizard, come importo o percentuale. La giornata viene conteggiata in UTC, e il contatore include le operazioni chiuse di quel giorno più il profitto o la perdita aperta delle posizioni in corso dove la piattaforma lo riporta. Quando il limite viene raggiunto, i nuovi segnali vengono bloccati con un motivo visibile; le posizioni già aperte mantengono il proprio stop-loss e take-profit e non vengono chiuse dalla piattaforma. Il blocco si sblocca automaticamente all'inizio del giorno UTC successivo e non si estende da solo: un limite calcolato rispetto all'ora corrente non scadrebbe mai, quindi è ancorato al confine della giornata. I segnali bloccati vengono mostrati sulla scheda del bot e nella dashboard così puoi vedere cosa ha impedito la regola. La funzionalità è descritta nella pagina automazione prop firm e nella pagina Forex su MetaTrader.
Un conto prop firm ha una regola di perdita giornaliera del 5% su un saldo di 50.000$, ovvero 2.500$. Il trader imposta il limite di AlgoVesta a 1.800$. Durante un picco di notizie tre posizioni aperte vengono chiuse in stop-loss per un totale di 1.650$ e la perdita aperta del segnale successivo porta la giornata a 1.820$. Il bot blocca ulteriori entrate per il resto della giornata UTC; il limite della società non viene mai avvicinato, e il trading riprende la mattina successiva.