Gestión del riesgo
El tamaño de posición es la decisión de cuánto capital destinar a una sola operación, expresado como una cantidad fija, un porcentaje del saldo, o un tamaño derivado de la distancia al stop-loss para que cada operación arriesgue la misma fracción de la cuenta.
Dos traders que sigan el mismo canal pueden terminar el mes con resultados opuestos únicamente por el tamaño de posición. Un monto fijo de $100 por operación mantiene la exposición estable mientras la cuenta crece o se reduce; un porcentaje del saldo capitaliza el crecimiento y también se reduce automáticamente tras una racha de pérdidas; el dimensionamiento basado en riesgo hace que una operación con un stop ajustado sea más grande y una con un stop amplio sea más pequeña, de modo que cada pérdida cueste aproximadamente lo mismo. Sea cual sea el método elegido, lo que importa es la suma de todas las posiciones abiertas: cinco operaciones "pequeñas" en monedas correlacionadas equivalen a una sola operación grande.
Cada bot tiene su propia regla de dimensionamiento en el asistente. En los exchanges de criptomonedas el tamaño se define como margen por señal en USD, combinado con tu límite de apalancamiento; en MetaTrader 5 es un tamaño de lote fijo, un porcentaje del saldo o un lote basado en riesgo calculado a partir de la distancia del stop en pips. Los tamaños se redondean al paso de lote de la plataforma y se comprueban frente a su nocional mínimo; si el tamaño redondeado se desviara de lo solicitado más allá de una tolerancia establecida, la orden no se coloca y se muestra el motivo junto con los montos válidos más cercanos. Los límites en el número de posiciones abiertas y en las posiciones en la misma dirección impiden que un canal muy activo acumule exposición. En MT5, las señales con múltiples objetivos dividen el lote entre los tramos y el asistente te muestra los lotes por tramo antes de guardar. Los ajustes se describen en las páginas de funciones de criptomonedas y forex.
Una cuenta de MT5 de $5,000 usa dimensionamiento basado en riesgo al 1% por operación. Una señal en EURUSD tiene un stop de 25 pips. El riesgo por operación es de $50; a $10 por pip por lote estándar, la posición es de 0.20 lotes. La siguiente señal en XAUUSD tiene un stop de 200 puntos, así que la misma regla del 1% produce un lote mucho menor. Ambas operaciones pierden $50 si se activa el stop, que es precisamente el propósito de la regla.