Gestion des risques
La marge est la garantie que vous déposez pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier ; la marge initiale est ce que l'exchange bloque à l'ouverture de la position, et la marge de maintenance est le minimum qui doit rester avant que la position ne soit liquidée.
La marge détermine à la fois la taille de position que vous pouvez ouvrir et la part de votre compte exposée à cette position. Sur une plateforme de contrats perpétuels, 100 $ de marge à 10x contrôlent 1 000 $ de notionnel ; les frais, les paiements de funding et le profit ou la perte sont tous calculés sur les 1 000 $, tandis que les 100 $ représentent ce que vous pouvez perdre en marge isolée avant la liquidation. La marge libre, ce qui reste une fois toutes les positions ouvertes financées, est ce qui permet d'exécuter le prochain signal ; en manquer est la raison la plus courante pour laquelle un bot cesse de trader sans aucune erreur dans la stratégie.
Sur AlgoVesta, la taille de position des bots crypto est définie comme une marge par signal, si bien que l'exposition par trade est fixée dans votre propre devise et que le notionnel découle du plafond d'effet de levier. Avant qu'un ordre ne soit envoyé, la plateforme vérifie le notionnel minimum et le pas de lot de l'exchange ; un signal qui ne peut être exécuté à une taille proche de celle demandée est rejeté avec un message indiquant les montants valides les plus proches, plutôt que d'être ouvert à une taille que vous n'avez pas choisie. La marge, l'effet de levier, le notionnel et le prix de liquidation de chaque position ouverte sont affichés exactement comme l'exchange les rapporte. Lorsque l'exchange rejette un ordre pour marge insuffisante, le rejet est enregistré sur la carte du bot avec le message propre de l'exchange, afin que vous puissiez ajouter des fonds ou réduire la taille. Sur MetaTrader 5, les chiffres équivalents proviennent des données de compte du terminal. Voir la page automatisation crypto et l'entrée effet de levier.
Un trader dispose de 1 000 $ sur un compte de contrats perpétuels Bybit et règle une marge de 100 $ par signal à 5x avec une limite de cinq positions ouvertes. Chaque signal bloque 100 $ et ouvre 500 $ d'exposition. Après cinq positions, 500 $ sont bloqués et 500 $ restent libres ; le sixième signal est bloqué par la limite de positions avant même que la marge ne soit vérifiée. Si une position perd 40 $, le capital du compte tombe à 960 $ mais la marge initiale des autres positions n'est pas affectée en mode isolé.