Gestione del Rischio
La protezione dell'equity, a volte chiamata valvola di rischio, è un insieme di regole a livello di conto che mettono in pausa o limitano il trading quando l'equity del conto si comporta male, ad esempio dopo una serie di perdite, una perdita giornaliera, o un drawdown dal picco, indipendentemente da cosa dica un singolo segnale.
Le regole per singola operazione come uno stop-loss proteggono una posizione. Non fanno nulla contro una sequenza di operazioni correttamente piazzate che perdono tutte, che è esattamente ciò che produce un canale scadente, un parser rotto o un mercato insolito. La protezione dell'equity agisce sul conto anziché sull'operazione: osserva come si muove il saldo e chiude la porta a nuove esposizioni prima che il danno si accumuli. Per chiunque esegua segnali senza supervisione, è lo strato che decide quanto può peggiorare una brutta notte.
AlgoVesta implementa la protezione dell'equity come uno strato lato server davanti a ogni percorso di esecuzione, quindi si applica allo stesso modo ai segnali Telegram, ai webhook TradingView e ai client MCP. Le regole sono per bot: un limite di perdita giornaliera, una valvola di drawdown dal picco dell'equity, un numero massimo di posizioni aperte e di posizioni nella stessa direzione, e un periodo di pausa (cooldown) dopo una serie di perdite consecutive. Un segnale che non supera una regola non viene inviato alla piattaforma; viene registrato come bloccato con la regola specifica, mostrato sulla scheda del bot, e incluso nell'email di riepilogo giornaliero se il bot ha bloccato diversi segnali senza tradare. Lo strato non chiude mai autonomamente le posizioni esistenti; quell'autorità resta a te, ai tuoi ordini di stop e al pulsante di emergenza (panic). Funziona sui server di AlgoVesta, quindi continua a funzionare quando il tuo computer è spento, e non può essere aggirato da un prompt a un client AI. I dettagli sono nella pagina automazione crypto e nella guida alle impostazioni di protezione.
Un trader gestisce un canale crypto con 100$ di margine per segnale, un massimo di quattro posizioni aperte, un limite di perdita giornaliera di 150$ e un periodo di pausa di due ore dopo tre perdite. Durante la notte il canale invia otto segnali. I primi quattro si aprono; il quinto e il sesto vengono bloccati dal limite di posizioni; due delle operazioni aperte vengono chiuse in stop-loss, poi una terza, che attiva il periodo di pausa; anche gli ultimi due segnali vengono bloccati. Al mattino il registro mostra esattamente quale regola ha bloccato quale segnale.