Gestão de Risco
Proteção do patrimônio (equity), às vezes chamada de válvula de risco, é um conjunto de regras no nível da conta que pausam ou restringem as operações quando o patrimônio da conta se comporta mal, por exemplo após uma sequência de perdas, uma perda diária, ou um drawdown a partir do pico, independentemente do que qualquer sinal individual diga.
Regras por operação, como um stop-loss, protegem uma única posição. Elas não fazem nada contra uma sequência de operações corretamente executadas que todas perdem, que é exatamente o que um canal ruim, um analisador (parser) quebrado ou um mercado incomum produzem. A proteção do patrimônio atua sobre a conta em vez da operação: ela observa como o saldo está se movendo e fecha a porta para nova exposição antes que o dano se acumule. Para quem executa sinais sem supervisão, é a camada que determina o quão ruim uma noite ruim pode ficar.
A AlgoVesta implementa a proteção do patrimônio como uma camada do lado do servidor à frente de todo caminho de execução, de modo que se aplica igualmente a sinais do Telegram, webhooks do TradingView e clientes MCP. As regras são por bot: um limite de perda diária, um freio de drawdown a partir do pico de patrimônio, um número máximo de posições abertas e de posições na mesma direção, e um período de espera (cooldown) após uma sequência de perdas consecutivas. Um sinal que falha em qualquer regra não é enviado à corretora; ele é registrado como bloqueado com a regra específica, exibido no cartão do bot, e incluído no e-mail de resumo diário se o bot bloqueou vários sinais sem negociar. A camada nunca fecha posições existentes por conta própria; essa autoridade permanece com você, suas ordens de stop e o botão de pânico. Ela roda nos servidores da AlgoVesta, então continua funcionando quando seu computador está desligado, e não pode ser contornada por um prompt a um cliente de IA. Detalhes na página de automação de cripto e no guia de configurações de proteção.
Um trader opera um canal de cripto com margem de US$ 100 por sinal, máximo de quatro posições abertas, limite de perda diária de US$ 150 e um período de espera de duas horas após três perdas. Durante a noite o canal dispara oito sinais. Os quatro primeiros abrem; o quinto e o sexto são bloqueados pelo limite de posições; duas das operações abertas são encerradas pelo stop, depois uma terceira, o que aciona o período de espera; os últimos dois sinais também são bloqueados. Pela manhã o registro mostra exatamente qual regra bloqueou qual sinal.