Gestión del riesgo
La protección del capital (equity), a veces llamada válvula de riesgo, es un conjunto de reglas a nivel de cuenta que pausan o restringen el trading cuando el capital de la cuenta se comporta mal, por ejemplo tras una racha de pérdidas, una pérdida diaria o un drawdown desde el máximo, sin importar lo que diga cualquier señal individual.
Las reglas por operación, como un stop-loss, protegen una sola posición. No hacen nada contra una secuencia de operaciones correctamente colocadas que pierden todas, que es exactamente lo que produce un mal canal, un analizador de señales averiado o un mercado inusual. La protección del capital actúa sobre la cuenta en lugar de sobre la operación: observa cómo se mueve el saldo y cierra la puerta a nueva exposición antes de que el daño se acumule. Para cualquiera que opere señales de forma desatendida, es la capa que decide qué tan mala puede llegar a ser una mala noche.
AlgoVesta implementa la protección del capital como una capa del lado del servidor delante de cada vía de ejecución, de modo que se aplica por igual a las señales de Telegram, los webhooks de TradingView y los clientes de MCP. Las reglas son por bot: un límite de pérdida diaria, un freno de drawdown desde el máximo del capital, un número máximo de posiciones abiertas y de posiciones en la misma dirección, y un periodo de enfriamiento (cooldown) tras una racha de pérdidas consecutivas. Una señal que incumple cualquier regla no se envía a la plataforma; se registra como bloqueada con la regla específica, se muestra en la tarjeta del bot y se incluye en el correo de resumen diario si el bot bloqueó varias señales sin operar. La capa nunca cierra posiciones existentes por su cuenta; esa autoridad sigue siendo tuya, de tus órdenes stop y del botón de pánico. Se ejecuta en los servidores de AlgoVesta, por lo que sigue funcionando cuando tu computadora está apagada, y no puede evitarse mediante una instrucción a un cliente de IA. Más detalles en la página de automatización cripto y en la guía de ajustes de protección.
Un trader opera un canal de criptomonedas con $100 de margen por señal, un máximo de cuatro posiciones abiertas, un límite de pérdida diaria de $150 y un enfriamiento de tres pérdidas de dos horas. Durante la noche el canal dispara ocho señales. Las primeras cuatro se abren; la quinta y la sexta se bloquean por el límite de posiciones; dos de las operaciones abiertas se cierran por stop, y luego una tercera, lo que activa el enfriamiento; las dos últimas señales también se bloquean. Por la mañana el registro muestra exactamente qué regla bloqueó cada señal.