Gestión del riesgo
Un stop-loss (SL) es un precio preestablecido en el que una posición se cierra automáticamente para limitar la pérdida si el mercado se mueve en tu contra; se coloca como una orden pendiente en el exchange o bróker, por lo que funciona incluso cuando tu plataforma, ordenador o conexión a internet están desconectados.
Un stop-loss define tu riesgo antes de que empiece la operación. Sin uno, la pérdida en una posición solo está limitada por tu margen (y, en futuros apalancados, por el precio de liquidación), que rara vez es la cantidad que pretendías arriesgar. También hace posible el dimensionamiento de la posición: si conoces la distancia entre la entrada y el stop, puedes elegir un tamaño de modo que la pérdida sea igual a una fracción fija de la cuenta. Una operación sin stop no tiene un riesgo definido y, por lo tanto, no tiene un tamaño correcto.
En AlgoVesta el stop-loss se coloca en el propio mercado, no solo se rastrea en el software. Para los futuros de cripto es una orden de stop reduce-only en el exchange; para MetaTrader 5 es el campo SL de la posición. El nivel proviene de la señal cuando el canal publica uno, o de tu propia regla de respaldo (un número fijo de pips o un porcentaje desde la entrada). Para las cuentas de forex, la plataforma se niega a abrir una operación para la que no se pueda determinar ni un stop-loss ni un take-profit, y si no se puede confirmar un stop en el terminal después de que la orden se ejecute, la posición se vuelve a cerrar por diseño. Las reglas opcionales mueven el stop a break-even (punto de equilibrio) después del primer objetivo o lo hacen seguir (trailing) al precio a medida que avanza. Los stops se muestran en el panel exactamente como los reporta el mercado, sin redondeo. Consulta automatización de cripto y Forex en MetaTrader para los ajustes.
Un trader abre una posición larga en BTCUSDT a 60,000 con el stop en 59,400 (1% por debajo de la entrada). Con una regla de arriesgar $50 por operación, el tamaño de la posición es $50 / $600 = 0.083 BTC de exposición nocional. Si el precio cae a 59,400 el exchange cierra la posición y la pérdida es de aproximadamente $50 más comisiones y cualquier slippage, independientemente de lo que le ocurra a la conexión del trader mientras tanto.